1. 首页
  2. 金融财经

晶科科技股票首日上市定价(晶科转债上市首日价格预估)

明天晶科转债上市,下面是晶科转债上市首日的价格预估。

晶科转债

基本信息:评级AA,发行规模30.000亿元,目前转股价值81.04元,转股溢价率23.40%,纯债价值90.007元。

债券期限:2021年4月23日至2027年4月22日。

债券利率:票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%,到期赎回价112.00 (包含最后一期利息)。

转股起止日期:2021年10月29日起至2027年4月22日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

公司简介:正股晶科科技,电源设备行业,主营业务是光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。

公司发布2020年业绩快报,实现营业总收入35.88亿元,同比减少32.88%;实现归母扣非净利润4.6亿元,同比减少42.36%。

晶科科技股票首日上市定价

募集资金用途:本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利 用示范项目;

2、铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目;

3、金塔县 49MW 光伏发电项目;

4、渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目;

5、讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目;

6、偿还金融机构借款。

同行对比:下面是同行业公司发行的可转债目前的价格及溢价率等信息。

晶科科技股票首日上市定价

价格预估:晶科转债是第二支还没上市就公告下修转股价格的公司,都说晶科转债拖着不上市是在凑下修条件,即,在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%。晶科转债的转股价格是6.75,转股价格的90%则为6.075,目前正股收盘价有21个交易日低于6.075,已经满足下修条款。

上一只还没上市就公告下修转股价格的公司是海兰信。海兰转债当时拖了将近2个月才上市,也是上市之前就公告下修转股价格。其上市当天仍然破发了,不过后面走势还不错,目前可转债价格为108.75。

所以,可转债长时间不上市未必是坏事,这样的公司往往在想办法避免破发。

如果晶科转债转股价格能下修到底,转股价值在98-100元之间,目前合理价格在102-107。不过是否下修到底,还没有最终的结果。

另外,晶科转债中签率较高,首日抛压比较大,还是有破发的可能。如果破发,倒是可以等等后面的下修结果。

原创文章,作者:依云财经,如若转载,请注明出处:https://www.911idc.com/8046.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注