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万亿零售双雄:招行与蚂蚁的「数字金融」邂逅

懂财帝原创 · 作者|唐潮 逸凡

金融服务无处不在,就是不在银行网点。”

美国未来学家布莱特·金在《银行4.0》书中写下的这句话,如今已在中国激起了新一轮零售银行变革浪潮。

如今,传统银行与互联网巨头纷纷加速奔跑,竞相争夺零售金融这块万亿蛋糕。

工商银行发布“第一个人金融银行战略”品牌体系,借此推动个人金融业务转型;平安银行在中期业绩发布会上宣布,未来将继续转型零售银行,布局科技业务……

与此同时,掌握海量用户的互联网巨头:京东数科、蚂蚁集团也看到了未来的行业红利,先后递交IPO招股书,寻求资本市场的融资,以期进一步抢占零售金融高地。

显然,转型零售金融、扩张生态边界,已被银行与互联网金融业视为未来的二次增长动力。

但复盘中国银行业近40年发展历程能够发现,这是一场需要提前布局的战争。

而当前资本市场上,早已有一家银行凭借着先发优势与数次战略变革,显露出了“零售之王”的身影。

8月28日,招行发布了2020年半年报。财报显示,上半年招行零售客户总资产(AUM)逆势突破8万亿元。

此外,招行零售客户数已突破1.5亿户,旗下两大APP月活(MAU)分别达到5607万户、4284万户。两大APP的月活数据已远远超过众多互联网平台。

横向对比之下,招行两大APP已领跑股份行、城商行,且在国有大行面前也毫不逊色,比它们拥有更多活跃用户。

招行彻底走出了传统银行依靠网点扩张方式,开启了数字化获客高速增长引擎。十年蝶变,招行已经从银行变得越来越像互联网公司。

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从另外一个纬度看,1.5亿客户的招行,与国内互联网公司相比,已经相当于一家超级互联网公司。但它拥有高净值客户优势,其单个客户零售资产为金融科技龙头蚂蚁集团的13倍。

风陵渡口,这是一场银行业与互联网的交锋,也是一场中国数字化双雄的邂逅,更是全球金融科技融合的典范。

招行与互联网金融过招

银行4.0时代下,“零售之王”招行已超越传统银行与互联网科技企业的范畴,成为真正的“金融科技银行”,并拥有降维打击的能力。

其中一侧,传统银行依靠庞大的客户规模优势发力银行APP,但它们起步交较晚,活跃用户低,因此在财报,传统大行极少披露APP用户数量与月活等数据。

而招行早就以「APP」为马,布局线上。财报显示,招商银行App累计用户数量已达到1.29亿户,月活达到5607.18万户,掌上生活累计用户数为9842.37万户,月活跃用户数4284.32万户。招行旗下两大APP用户人数与月活已领跑股份制商业银行,与国有大行相比也毫不逊色。

另一侧,依托于社交和电商等场景优势,蚂蚁集团、腾讯金融科技、京东数科、360数科、小米金融乃至字节跳动,都在进入互联网金融。有人开玩笑说,互联网公司中只有陌陌没有做金融。

互联网公司具有流量优势,同时没有储备金等诸多金融业限制,在信贷、理财、保险等领域攻城略地。

面对攻势,传统银行巨头们大声惊呼,大本营遭遇“偷袭”。

招行也坦陈,唯一可能从根本上改变和颠覆银行商业模式的是科技,只不过,招行早在数年前就开始打一场有准备的仗。

彼时的招行,早已在“金融科技银行”的定位下,踏上了向互联网科技公司转型的道路。

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早在2017年6月,招行首次像互联网公司一样,在财报中披露月活跃用户数(MAU)等运营指标。2018年中,招行改变KPI评价标准,将MAU作为“北极星”。

过去十年,招商银行App迭代七次,做起了电商,卖起了饭票、影票……反向切入互联网,构建更多场景。

比中小互联网公司更彻底的是,招行提前构建强大的前中后台技术体系。

APP前台,招行运用数字化获客模型、大数据用户画像分析与社交营销联动精准获客。在技术中台,招行全面推进业务数字化变革,在APP上推出内容社区,扩充线下应用场景,提升用户粘性。

在后台,招行一方面打造了“天秤”等毫秒级反欺诈交易系统,另一方面也向合作伙伴开放了API,打造“Open API平台”。

而从技术研发投入与人才建设上看,招行投入更大。今年上半年,招行信息研发投入达39.22亿元,占营业净收入的2.87%,全年投入将达百亿。而根据公司章程规定,今年招行信息科技投入将不得低于上年度营业收入的3.5%。如今,其科技军团已超过8000人。

招行早已超越了传统银行的范畴,成为最像互联网科技公司的金融科技银行。

因此懂财帝选取了招行与最大的金融科技龙头——蚂蚁集团进行简要的业务数据对比。

从零售客户数上看,蚂蚁集团因为拥有支付宝这一国民级支付产品,因此客户数量超过10亿,高于招行。

但从零售客户总资产来看,招行已达8.26万亿元,蚂蚁集团仅为4.1万亿元;招行零售客户平均资产高达5.47万元,蚂蚁集团仅为4100元,招行在客户净值上远高于蚂蚁。

实际上,招行的客户净值远比这一数字要高。财报数据显示,上半年,招行金葵花(资产规模50万元)及以上客户总资产余额达到6.75万亿元,较上年末增长11.01%,占全行管理零售客户总资产余额的81.75%。

如果与京东数科、360数、小米金科等互联网金融公司相比,无论从用户数量、活跃用户,还是客户净值,招行更具有全面领先优势。

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除此之外,值得注意的是,今年5月底,蚂蚁集团消费贷30天以上的余额逾期率达到3.01%。7月底,90天以上余额逾期率达到2.15%。

招行虽未公布相关数据,但从信贷不良率来看,招行上半年零售信贷不良率仅为0.83%,远低于同业。

因此,综上来看,招行最大的优势在于高净值客户的信任与管理。银行是一门古老的生意,核心在于风控,以及获取客户的信任。而招行拥有大量的线下网点,能满足高净值客户的多样化需求。

此外,招行深耕银行领域多年,在风险控制、产品合规等方面,比互联网公司更具有优势。这在强监管时代,无疑是生存下去的基本条件。

招行向左,蚂蚁向右

招行和互联网金融公司都在打破边界,进入彼此的腹地。

互联网金融公司从社交、电商等高频场景嵌入低频金融,招行从低频金融反向切入文娱、本地生活等领域。

比如,微信在九宫格建立了腾讯金融科技产品矩阵。支付宝是一个独立的APP,它发端于电商,独立为支付工具,较为低频,如今向数字生活转型。

招行向左,蚂蚁向右。

谁会领先?用户说了算。

对于互联网公司和银行而言,在于改变用户的习惯与心智。

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一位互联网大佬说,互联网公司赚钱的秘诀:让用户多绑定银行卡。互联网公司构建场景,用户交易。

就银行而言,天然就拥有银行账户,但是以前缺乏与移动互联网用户打交道的经验。用马化腾的话说,就是用户体验。

银行业中,招行之所以多年前就被外界誉为“零售之王”,秘诀在于“顾客就是上帝”。

只不过在不同的时代,“用户体验”有不同的表现。在银行网点时代,招行率先推出一卡通。在PC时代,招行率先推出一网通、信用卡等。在移动互联网时代,招行以APP为马,率先奔跑与用户最近。

招行与支付宝进化的逻辑相似,从账户、理财工具进入数字消费领域,从这个纬度上看,它有望与蚂蚁获得同规模的用户数量。

如今,招商银行两大APP月活跃度等多个指标已经并超越中小型互联网公司。上半年,招商银行App登录次数31.11亿人次,人均月登录次数11.31次。

更让人意外的是,互联网公司进入用户增长囚徒困境,而招行则保持高速增长。

2017年9月,招行零售客户实现破亿。从0到1亿,招行整整用了30年,而从1亿到1.5亿,招行则仅用了三年不到的时间。

招行的用户还在扩张,如果按照现在的增速,它有望成为中国互联网领域用户数、活跃度最高的APP之一。

所有互联网公司在用的方法,招行都在用。招行通过旗下两大APP的应用小程序,打破了过去孤立存在的金融场景,将银行金融延伸至其他高频生活场景之中。

招行两大APP已经接入546个便民服务生活场景,覆盖了出行、旅游、购物、外卖等领域。招行APP中的饭票、影票已成为“Z世代”用户的必选之地。

因此,尽管受到上半年新冠疫情的影响,但招商银行App和掌上生活App中15个场景的MAU仍超过千万。招商银行APP与掌上生活App非金融场景使用率分达到58.52%、72.70%。

场景的优势无缝衔接,持续转化为金融优势,招行在财富管理持续领跑。

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今年年初,招行发布了金葵花财富规划系统2.0,并在招商银行App上线了“指数通”。目前,招行自主建立的财富管理“开放式产品平台”已包括现金货币类、固定收益类、股票类、保障类、另类投资等五大类共6000余款精选产品。

用户信赖招行。上半年,招商银行App的理财投资销售金额达到4.70万亿元,同比增长20.20%,占全行理财投资销售金额的78.41%;招商银行App理财投资客户数665.62万户,同比增长29.49%,占全行理财投资客户数的93.17%。

双雄时代

零售金融双雄即将汇聚于资本市场,成为闪耀的双子星。

今年8月底,招行荣获了《亚洲银行家》评选的“亚太最佳零售银行”以及“亚太最佳财富管理银行”的称号。

今年7月,招行市值突破万亿,基于数字时代招行的优势,国内外投行券商给予其更高的估值。

而互联网金融一侧,蚂蚁集团传出了A股上市的消息,其估值达万亿元,其收入主要来源于零售数字金融。

这是一个零售数字金融的双雄时代。

不同的用户,对于金融服务,会有不同的偏好。从目前来看,追求低风险、稳健收益的中高净值人群更偏爱招行,而小额消费等长尾用户,更偏爱互联网金融公司。

从监管来看,互联网金融公司不再直接参与零售金融,而是与银行合作,用联合贷款的模式提供金融服务,它们逐渐减少金融业务。

从长期看,银行与互联网金融企业,不是零和博弈,而是相互融合,头部公司对用户具有虹吸效应。

招行和支付宝APP,都可以点外卖,都可以买电影票,都可以买理财产品。十年之后,或许我们已经分不出来,到底招行和支付宝有什么区别,不同的用户不同的选择。

万亿零售双雄,蚂蚁和招行,站在风陵渡口,开启下一个新十年。

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