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物联网龙头(A股物联网龙头)

爆发前夜的物联网龙头

移远通信这家公司的产品有广泛的应用场景。包括无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等众多领域,在物联网还没有真正实现之前,这家公司的潜力已经展现出来了。

通信模组全球第一:全世界的通信模组产业已经越来越集中了,全球一共十家公司垄断了80%-90%的市场,但是这样的格局还没有形成固定模式,因为国内的模组企业正在不断崛起,抢占市场的份额非常迅猛。移远通信就是其中的佼佼者,公司营收现在在全球排名第三,已经显露出冲击老大哥的庙头。

A股物联网龙头,坐拥全球四分之一的市场份额,业绩正在爆发期

从市占率来看,按出货量计算,公司2018年全球市占率高达25%,居全球第一。

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行业趋势:物联网爆发的前夜

物联网是爆发性行业:根据 Gartner 发布的数据及预测,2017 年全球物联网连接设备达到 83.81 亿台,预计 2020 年全球联网设备数量将达 204.12 亿台,保持年均 30%以上的高速增长。华为在 2016 年全球联接指数报告中预测,到 2025 年物联网设备数量或将达到 1000 亿台。

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除了Gartner的预测,IHS预测到2020年全球物联网设备安装基数较2015年将翻一番;到2025年,这个数字将是2015年的5倍。物联网产业链包括感知层(传感器)、连接通讯层、信息管理平台和应用层。由于通讯层最为通用,而且国内企业市场占有率较高,我们认为移远通信这样的公司最为受益物联网的发展。

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行业趋势:国产替代优势明显

中国的通信模组行业有国外厂商不具备的优势。国内厂商一般毛利率比国外低5%左右,但是国外的用人成本太高了。导致很多国外大部分通信模组厂商这几年都是亏损的。

移远通信也发现了这个行业低毛利率的短板,公司将战略转向发展高毛利的解决方案及云连接业务,这家公司的模组业务只占一部分。帝哥认为未来会有大量的国外厂商退出模组市场,移远通信将会得到受益。

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