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美联储降息,对黄金有何影响?

北京时间3月3日23时,美联储将基准利率下调50个基点,还将IOER降低50基点至1.1%。美国联邦公开市场委员会表示美国经济基本面依然强劲。

那么,美联储降息,对黄金有何影响呢?

周一金价冲高回落,收于1589美元/盎司附近,最高触及1611美元,虽然美元走软对金价有一定支撑,但美股暴涨削弱了无息黄金的吸引力。周一道指涨逾1200点,标普500指数、纳指均涨逾4%,道指录得史上最大单日上涨点数,并创2009年以来最大日涨幅。市场仍在关注公共卫生事件的发展及其对全球经济的影响。

中银国际期货分析师刘超表示,短期金价还将承压,关注能否收复1600整数关口,不过金价的下跌空间有限,因市场对美联储和其他央行将放宽货币政策的预期升温。美联储本月中旬的降息成为了市场最为关注的焦点。目前市场认为美联储最可能一次性大幅度降息50个基点。另外投资者需要关注是的集中在海外公共卫生的情况,以及周五美国非农就业报告。

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国都期货分析师张楠表示, 消息面上,美联储:将基准利率下调50个基点;将超额准备金率(IOER)下调50个基点至1.1%。降息的理由是因为病毒构成了不断变化的风险。澳大利亚联储降息25BP至0.5%,历史新低;马来西亚央行也宣布跟进降息,降低25个基点,至2.50%;香港金管局将基准利率下调50个基点至1.50%; 10年期美债收益率首次跌破1%;此外,美国至2月28日当周API原油库存169万桶,高于前值和预期,利多黄金。

昨日,首先是澳洲联储意外宣布降息25个基点至0.50%历史新低。澳联储在声明中称,此次意外降息是为了在应对全球范围内新冠病毒爆发时支撑澳洲经济。而在晚间美盘时段,美联储同样突然下调基准利率50基点,理由是公共卫生事件构成不断变化的风险。这使得美元指数再度出现大幅下挫并一度跌破97关口,美债收益率也同样出现大幅下落10年期美债收益率跌破1%。

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“而在这样的情况下,贵金属则是呈现大幅走强,目前已基本收复上周五所有跌幅,并且目前市场对于全球央行将会陆续开启新一轮的降息浪潮的预期正在不断加大,故此在这样的背景下贵金属或将继续受到市场资金的青睐。”华泰期货分析师师橙称。

昨日(3月3日)上金所黄金成交量为81,836千克,较前一交易日下降56.71%。白银成交量为10,705,952千克,较前一交易日下降55.95%。上期所黄金库存与前一日持平于2,16千克。白银库存则是与前一交易日相比上涨30,757千克至2,442,713千克。昨日(3月3日),沪深300指数较前一交易日上涨0.53%,电子元件板块则是较前一交易日上涨0.28%。而光伏板块较前一日下降0.07%。

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那么,市场人士对黄金未来走势有何研判呢?

中短期需密切关注疫情发展和联储动作,金价长牛趋势仍在。中短期:目前10年期美债收益率创历史新低,3月美联储降息预期打满,如果疫情快速得到控制,金价大幅回调就可能随之发生。但现实情况看,疫情仍在发酵和加速。如果是疫情温和恶化,考虑到联储近两年在降息上的迟钝,3月降息与否及其降息幅度不见得如市场所预期,通胀预期可能微幅下行,金价不至于大幅下行,但短期可能陷入胶着。如果疫情爆发式蔓延,则联储不可避免要选择降息,市场可能酝酿出更大幅度的降息预期,名义利率下行空间会进一步打开,通缩不一定发生,总体金价看涨。

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“中长期来看,目前看全球经济增速中枢下行不可避免,美国也难以独善其身,尤其是依靠宽松的财政和货币政策推动的经济复苏,最终也难逃经济回落甚至是衰退的命运,这一经济趋势对应的就是实际利率中长期下行趋势,也即黄金长牛的趋势。”安信证券表示。(经济日报记者 温济聪)

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