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科创板受理企业透析澎湃(科创板受理企业透析|聚辰股份)

4月2日,聚辰半导体股份有限公司(简称“聚辰股份”)登陆科创板的申请正式获得上海证券交易所受理

聚辰股份注册地为上海,成立于2009年,注册资本9063.14万元,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

根据上交所官网披露的招股说明书,聚辰股份本次拟发行不超过3021.0467万股,拟融资金额为7.27亿元。

“聚辰是全球排名第四的EEPROM供应商,是手机摄像头领域组合产品(EEPROM+Lens Driver)的全球最大的供应商。”聚辰半导体在公司介绍中称,其主要终端客户包括华为、海尔、海信、中兴、OPPO、vivo、小米、联想、伟易达、三星、LG、友达、群创、富士康、京东方、华星光电、佳能、富士施乐等厂商。

三周前决定将拟上市板块由上交所主板改为科创

三周前的3月13日,中国国际金融股份有限公司(中金公司)在上海证监局官网发布聚辰股份首次公开发行股票辅导工作进展报告,聚辰股份决定将拟申报上市的板块由上交所主板变更为科创板。

公告显示,聚辰股份根据公司发展需要,为更好地促进公司未来业务发展,才做出变更上市板块的决定。聚辰股份由中金公司担任首次公开发行股票并上市的辅导机构,并于2018年11月23日已经向上海证监局提交了辅导备案申请。

那么,这家本打算在主板上市的企业究竟质地如何?

根据招股说明书,聚辰股份为集成电路设计企业,主营业务为集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务。

聚辰股份目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线,产品广泛应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。

EEPROM,是Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory的缩写,即电可擦除可编程只读存储器,是支持电重写的非易失性存储芯片,掉电后数据不丢失,耐擦写性能至少100万次,主要用于存储小规模、经常需要修改的数据。

聚辰股份采用的主要经营模式为Fabless(无晶圆厂)模式,在该模式下只从事集成电路产业链中的芯片设计和销售环节,其余环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业代工完成,公司取得芯片成品后,再通过经销商或直接销售给模组厂或整机厂商,不必投资大量资金建设晶圆生产线、封测工厂等,目前为全球绝大多数集成电路企业所采用。

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整体业务流程

市场份额在国内EEPROM企业中排名第一

从整体来看,聚辰股份2018年营业收入约为4.32亿元,同比增长25.69%;净利润约为1.03亿元,同比增长79.99%。

公司资产经营状况

聚辰股份的EEPROM产品应用于三星、华为、小米等厂商,由于手机摄像头配置从单摄到多摄,EEPROM产品销量明显增长;智能芯片卡业务是住建部城市一卡通芯片供应商之一,应用于交通卡、门禁卡、校园卡和会员卡等,2017年技术转型曾导致销量下滑。

EEPROM是该公司最重要的营收来源,占比逐年提升,2018年为89.20%,智能卡为8.93%。销售环节,该公司以经销为主,占比达89.12%。

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公司营业收入分产品情况

据招股书,聚辰股份已成为全球领先的EEPROM芯片设计企业,根据赛迪顾问统计数据,2018年公司为全球排名第三的EEPROM产品供应商,占有全球约8.17%的市场份额,市场份额在国内EEPROM企业中排名第一。

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2018年全球EEPROM主要厂商市场份额

聚辰股份此次募集资金在扣除发行费用后,将拟投资于3个项目,分别是:

1.以EEPROM(即电可擦除可编程只读存储器)为主体的非易失性存储技术开发及产业化项目;

2.混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目;

3.研发中心建设项目。

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募集资金用途

天壕环境兄弟公司,实际控制人陈作涛和雷军有关联公司

从股权结构上来看,招股书显示,聚辰股份目前有15个法人股东。

其中,居于第一大股东之位的是江西和光投资管理有限公司(简称“江西和光”),持有聚辰半导体28.36%的股份。而江西和光的控股股东是天壕投资集团有限公司(简称“天壕投资”),天壕投资旗下的上市公司是天壕环境(300332)。

2019年1月24日,天壕环境在互动平台回答投资者提问时称,控股股东为天壕投资,天壕投资通过江西和光持有聚辰股份28.36%的股份,天壕投资实际控制人为陈作涛,天壕环境的董事长陈作涛也是现任聚辰股份董事长。

招股书显示,陈作涛还通过多家机构持有聚辰股份股东武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金(简称“武汉珞珈”)、北京珞珈和新越成长的股份,累计控制聚辰股份40.86%股份,为实际控股人。

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公司股权结构

陈作涛,现年49岁,1970年出生,中国国籍,于1992年获得武汉大学企业管理专业学士学位,2017年获得清华大学五道口金融学院工商管理专业硕士学位。

他从2017年4月开始担任聚辰股份董事长,在此之前曾在北京建材集团建筑材料科学研究院金鼎公司和北京德之宝投资有限公司任职。

除了担任聚辰股份董事长之外,招股书披露的陈作涛实际控制企业列表中,企业数量高达70家。

其中一家湖北珞珈梧桐创业投资有限公司(简称“湖北珞珈”)的股东名单中,更是出现了疑似同为武大校友的企业家雷军、艾路明、陈东升、阎志等人的名字。

而湖北珞珈是聚辰股份股东武汉珞珈的执行事务合伙人。

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湖北珞珈股权结构

虽然陈作涛控股公司数量庞大,但目前和聚辰股份有直接和间接股权关联的,除了天壕环境外,泰禾集团(000732)也在近日给出了明确表态。

3月20日,有投资者向泰禾集团提问,公司是否透过北京科技园建设(集团)股份有限公司间接参股了聚辰半导体?

泰禾集团回答表示,根据国家企业信用信息公示系统查询,公司参股的北京科技园建设(集团)股份有限公司间接持有聚辰半导体股份有限公司部分股权。

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