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兆易创新属于科创板(兆易创新DRAM芯片之路)

科创板日报》(记者 张克瑶)讯,历时超过8个月,兆易创新(603986.SH)公告定增发行结果,募集资金43.24亿元,新加坡政府投资有限公司、葛卫东等5名发行对象共获配2121.91万股。

募集资金将投向DRAM芯片研发及产业化项目、补充流动资金。6月5日下午,兆易创新董秘李红接受《科创板日报》记者电话采访时表示,募投项目用于DRAM芯片自主研发,瞄准汽车、家电、工业控制等市场领域。

本次定增发行成功,意味着兆易创新将加速落地DRAM芯片板块,而这距离兆易创新披露收购北京矽成已过去三年有余。收购北京矽成曾是兆易创新切入DRAM赛道的尝试,却以失败告终,也迫使兆易创新选择了自主研发。

65亿元并购遭供应商阻扰

2016年8月,兆易创新登陆上交所主板,上市仅一个月左右,兆易创新就发布涉及重大资产重组的停牌公告,直到当年12月才披露收购标的为北京矽成半导体有限公司(原名“北京闪胜投资有限公司”,以下称北京矽成)。

据了解,存储芯片分为非易失性存储芯片和易失性存储芯片两大类,兆易创新主营产品以NOR FLASH等非易失性存储芯片为主,北京矽成则以DRAM和SRAM等易失性存储芯片为主。

兆易创新属于科创板

(存储芯片分类结构图,来源:兆易创新招股书。)

收购北京矽成是兆易创新首次拓展DRAM芯片的尝试。2017年2月,兆易创新公告交易预案,北京矽成交易价格为65亿元,兆易创新拟通过发行股份及支付现金完成收购。

交易预案显示,北京矽成DRAM和SRAM产品被使用于工业级和汽车级应用。根据第三方机构IHS统计,2016年上半年,北京矽成SRAM产品收入在全球SRAM市场中位居第二位;DRAM产品收入在全球DRAM市场中位居第八位,与三星、海力士、美光、华邦电子等国际厂商同处行业领先地位。

“本次交易有助于上市公司丰富存储芯片产品线,升级成为国内首个全品类存储芯片自主研发设计、技术支持和销售平台。”兆易创新曾对收购北京矽成给予很大希望。

然而,兆易创新收购北京矽成最终未能成行。2017年8月,因北京矽成的供应链潜在风险,兆易创新公告终止收购。

兆易创新解释,北京矽成下属主要经营实体为Integrated Silicon Solution,Inc.(以下称ISSI),因ISSI某主要供应商认为兆易创新与ISSI重组后将成为其潜在的有力竞争对手,要求ISSI与其签署补充协议,约定在交易完成时其有权终止相关供应合同。

“北京矽成只是做芯片设计,没有自己的制造厂,它的代工是台湾力晶和南亚科。”李红透露。

定增43.24亿元加速落地DRAM芯片项目

有消息称,阻止兆易创新收购北京矽成的正是台湾南亚科,但兆易创新很快找到了新的合作伙伴。

2017年10月,兆易创新公告称,公司与合肥市产业投资控股(集团)有限公司(以下称合肥产投)签署合作协议,共同开展工艺制程19nm的12英寸晶圆存储器研发项目,正式开启DRAM研发战略布局。

合肥产投实控人为合肥市国资委,该合作项目预算为180亿元,所需投资由兆易创新与合肥产投以1:4比例筹集。不过,跟合肥产投合作后,兆易创新没有再公告更多具体的推进信息。

直到2019年4月,兆易创新与合肥产投、合肥长鑫集成电路有限责任公司(以下称合肥长鑫)签署《可转股债权投资协议》,约定以可转股债权方式对项目投资3亿元,探讨在DRAM产品销售、代工、以及工程端的多种合作模式。

同年9月,兆易创新公布非公开发行股票预案,募集资金43.24亿元,研发1Xnm级(19nm、17nm)工艺制程下的DRAM技术,设计和开发DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4系列DRAM芯片。

李红介绍,DRAM市场主流应用在服务器、电脑、手机等产品,大概占据90%的市场份额,这类客户一般倾向于IDM模式企业,以保障产品供应,因为IDM模式企业能完成设计、制造、封测全流程;剩余10%市场有汽车、家电、工业控制等领域,这部分市场涉及行业多、应用散、产品没有主流应用的高端要求,公司做的DRAM产品就是应用到这部分市场。

“我们只做设计,没有制造,投资合肥长鑫是想找它来做代工。”李红表示,公司投资合肥长鑫的思路,和买中芯国际股份一样,都是想加强跟供应商的合作。

但是,李红强调,本次募投项目和2017年10月公司跟合肥产投合作的DRAM项目不是一回事,同属DRAM大类,小类却不一样,当时合肥项目有独立团队在做,本次募投项目是公司自己做DRAM,公司专注自主研发和设计。

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